2018年12月にＦＰサイトを立ち上げました。

そちらからもご確認できます。

ＦＰサイトはこちらから。

「買っても良い住宅価格はいくらだろうか」

「もう一人子どもが増えても生活できるだろうか」

「子どもが進学したいと言うけれど、夢を叶えることができるだろうか」

などの疑問が、ライフプラン提案書を作成することで見えてきます！

• ご自身やご家族の夢や希望を整理していきます
• その夢や希望が資金面から実現可能かどうか、現在の資産、負債、収支の状況などからシミュレーションしていきます
• キャッシュフロー表※を作成し、長生きしても安心して暮らせるプランを目指していきます
• 問題点がみつかった場合は改善策を考えていきます
• 貯蓄方法、家計管理、住宅ローンの確認、教育資金対策、生命保険などのアドバイスも受けられます

※キャッシュフロー表とは、生涯における収支や貯蓄残高の動きを表形式にまとめたものです。

ご希望に沿った内容のものをお渡しいたします。どのようなものなのか、一例をご紹介いたします。

上の表は、これからマイホームを建てられる、小加根さんの「ライフイベント表」です。ところどころ、赤字になっていますね。

しかし、加入し過ぎている生命保険を解約したり、毎月の生活費も、予算を決めて生活をする等見直しをしてみると・・。

これなら、老後もある程度安心して生活できそうですね。

下の表が「キャッシュフロー表」と、イメージしやすいようにグラフで示したものです。長生きしても貯蓄は尽きないだろうか？というのが確認できます。

プランによって異なりますが、提案書にはこれらの表の他に、「金融資産残高」「住宅ローン償還表」「生命保険一覧」等もあり、自分がどのような財産を持っているのか、一目でわかるようになっています。

この提案書をご希望の方は、プロフィールシート、質問シートにお答えいただきますので、宜しくお願いいたします。

【プロフィールシート】

【質問シート】