〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西3丁目3 ばらと北一条ビル9階
2018年12月にFPサイトを立ち上げました。
そちらからも内容の確認ができます。
キャッシュフロー表とは、生涯における収支や貯蓄残高の動きを表形式にまとめたものです。こちらをお作りしたほうが、今後の目標も明確になるかと思います。そのためには、プロフィールシート、質問シートにお答えいただく必要がございます。その回答が届きましてから作成いたしますので、若干日数がかかることをご承知おきください。
●プロフィールシート
●質問シート
流れについて
質問シートとお客様プロフィールシートをお送りいたします。毎月の収入や支出など、シートに沿ってお答えいただきます。将来の家族の予定や購入したいもの、その予想される金額、住宅取得時期などをご記入いただきます。
源泉徴収票や年金定期便のコピーをお願いいたします(なくても大丈夫です)。相談内容により、保険証券、住宅ローン償還予定表などのコピーをご用意いただくこともあります。
面談は90~120分程度となります。
面談時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
平日10時〜20時、土日祝日は10時〜18時までとなります。
◆ 相談料について
・最新の相談料はFPサイトでお確かめください。
・ご自宅などにご訪問させていただく場合、交通費を実費でいただいておりますが、札幌市内ならサービスさせていただきます。
・相談料は面談日にお願いいたします
・ライフプラン提案書の作成をご希望の方は、サポート期間も長めのライフプラン提案書作成プランとなります
・「キャッシュフロー表作成プランにしたが、提案書がほしくなった」という場合は変更できます(追加料金が発生いたします)
バナナンキッズ【金融教育サイト】です。
金銭教育メニュー
講演・セミナーメニュー
動画で情報発信しております。
概要とご準備いただくものを3分40秒くらいでご紹介しています。
年長さん~小学2年生くらいまでの講座の概要を3分30秒くらいでご紹介しています。
小学2年生~6年生くらいの親子が楽しんでいる様子を、1分ほどで確認できます。
上記は親子で楽しめるワークショップの一例です。人数やお子さんの年齢などによってカスタマイズすることができます。
おこづかいに関する情報やよくある質問などを、YouTube「バナナンキッズちゃんねる」で紹介しています。
「子どもが無駄遣いするんです!」
というお声をよく耳にします。同じものを買ってしまうのは、本当にそれが好きだからということもありますが、もしかすると、何を持っているのか把握できていないということもあるかも・・。
そこで、下のリストを活用して、親子で持っているものの整理整頓をしてみませんか?それが終わったら、買いたいものや買わなくてはならないものも整理してみるといいですよ。
リストをご活用くださいね!